保存する書類（例えば、領収書や請求書等）の書類の種類については、書類の種類メニューで登録することができます。

登録した書類の種類については、［紙のスキャン保存］か［電子取引データの取り込み保存］かを書類の種類ごとに設定します。

取引内容をOCRで読み取る場合については、［OCR読取］にチェックをいれます。

また、自社の発行した請求書等、宛先の取引先名を読込みたい場合は、自社発行の請求書控えにチェックを入れます。

書類の種類の追加が終わりましたら、業務分類メニューから、書類種類と業務分類との紐づけを行います。業務分類ごとに各書類種類への保存・閲覧・差替え・削除の権限を付与することができます。

書類の種類を追加した場合、その書類の種類と業務分類との紐づけを必ず行うよう気を付けましょう。

※下の画面はメニュー権限のあるユーザーのみアクセス可能です。アクセスできない場合は、権限の付与状況をお確かめください。