【MR設計ツール】二期売上の月次推移グラフを作成してみよう

今回は、FX4クラウドの大きな魅力のひとつ「MR設計ツール」を活用して、

二期売上の月次推移グラフを作成する手順を紹介します。

 

マネジメントレポート設計ツール(MR設計ツール)とは

MR(マネジメントレポート)設計ツールとは、FX4クラウドとエクセルを連携することで、日常の業績管理などに役立つ各種の標準的帳票を簡単に作成、管理することができる機能です。

エクセルのアドイン(追加拡張機能)であり、エクセルに登録する必要があります。

MR設計ツールの機能をエクセルに装備することで、

  • エクセルにFX4クラウドの最新データを出力し、管理資料を作成する
  • 資料作成時の業務効率アップを図る
  • データ転記時・計算時のミスを防ぐ
  • エクセルの関数やグラフ化などの機能を活用し、FX4クラウドのデータを加工する
  • 独自性の高い管理帳表を作成する

以上のことが可能になります。

 

エクセルのグラフ機能を活用してグラフを作成してみよう!

マネジメントレポート設計ツール(MR設計ツール)を使えば経営管理データを簡単にエクセル上に表示させることができます。

さらにExcelのグラフ機能を併用することで、わかりやすいグラフの作成ができます。

一度作成すれば、次回からは「年月」など変更したい部分だけ元データを修正すればを自動でグラフ化できます。

独自の関数に慣れることが必須ですが少しずつ慣れましょう!

 

<参考記事>

<6>【MR設計ツール】取引先別売掛金残高の前年対比資料の作成
<5>【MR設計ツール】取引先別売掛金残高の配置
<4>【MR設計ツール】最終処理年月の配置
<3>【MR設計ツール】マスター情報の配置
<2>【MR設計ツール】エクセルからFX4クラウドへログイン
<1>MR設計ツールをエクセルに登録する

 

<今回の動画の内容>

  1. マスター情報から1年分の月別売上高をエクセル上に表示させる(今回は、売上高を表示させます)
  2. 同シート上の少し下部に、その前年の売上高データを同じように表示させる。
  3. 新しいシートに「グラフ」と名前をつけ、そちらに元データの必要な部分を引っ張ってくる
  4. エクセルのグラフ化機能でグラフを表示させ、体裁を整える
  5. <さらに活用!>・元データのみ変更すれば、グラフ化まで自動化できます

 

※音は出ません

(動画視聴時間:3分56秒)

 

<操作手順>

 

1.マスター情報から1年分の月別売上高をエクセル上に表示させる

(今回は、売上高を表示させます)

 

・エクセルを開き、FX4クラウドのタブ、「マスター情報の取得>カスタ―情報の配置>会社」をクリック

→会社コード・社名が表示される

・再度、「マスター情報の取得>マスター情報の配置>勘定科目」をクリック

→配置する勘定科目にチェックを入れて配置開始。

(今回は、純売上高を表示させました)

・上部の「FX4クラウド関数ライブラリ」の「処理年月」から、処理年月の関数を使用します。

今回は直近二期売上高を表示させたいので、

基準年月「最終月次決算完了月」

年月区分「期首月」

と指定しました。

・表示されたすぐ横のセルにその翌月データを表示させたいので、

再度、「処理年月」から

基準年月「C$2」

年月区分「翌月」

と指定し、「OK」をクリック。

ドラッグで横にコピーし、年度末最終月まで表示させる。

・次に、上部の「FX4クラウド関数ライブラリ」の「科目別残高>科目別残高」をクリック

科目別残高の関数を、画像のようにを設定する。

当該年月の月間売上高が表示される。横にドラッグしてコピーを表示させる。

→一年間の月間売上高一覧が完成した。

2.同シート上の少し下部に、その前年の月別売上高データを同じように表示させる。

3.新しいシート(Sheet2)に「グラフシート」と名前をつけ、そちらに元データの必要な部分を引っ張ってくる

 

4.エクセルのグラフ化機能でグラフを表示させ、体裁を整える

5.<さらに活用!>元データのみ変更すれば、グラフ化まで自動化

 

・「元データ」のシートの、「基準年月」を変更すると、関数に反映され、データの更新からグラフ化まで、自動的に行われるので、大変便利です。

 

月次や年次で毎回作成している経営資料作成の業務効率化が図れます。

 

<参考記事>

<6>【MR設計ツール】取引先別売掛金残高の前年対比資料の作成
<5>【MR設計ツール】取引先別売掛金残高の配置
<4>【MR設計ツール】最終処理年月の配置
<3>【MR設計ツール】マスター情報の配置
<2>【MR設計ツール】エクセルからFX4クラウドへログイン
<1>MR設計ツールをエクセルに登録する

 

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